Стоило Бимбо и Коко отвернуться, как африканские туземцы схватили несчастную Бетти Буп. Друзьям приходится спасать пленницу, но дух африканского племени с голосом Луи Армстронга не даст им сделать ...
Отправившись в круиз на Кубу Лулу Смит знакомится с адвокатом Бобом Гровером. Вернувшись домой, она разрывает романтические отношения, когда он рассказывает что женат, и не может на ней жениться, ...