Во дворец Раджи проник злой колдун и, прихватив его шкатулку с бесценными дарами, безнаказанно улетает на драконе. Раджа и Визирь бросаются за ним в погоню и настигают коварного колдуна в его пещере. ...
Путешественник поселяется в номере гостинице, в котором происходят загадочные события: вещи то появляются, то исчезают, сапоги сами начинают ходить, а стул выпрыгивать из под садящегося. В ужасе ...
Аладдин находит в древнем подземелье волшебную лампу и призывает джинна, который исполняет желания. Аладдину противостоит злой колдун, который намеревается овладеть лампой и отобрать у юноши его ...